Banca Transilvania a emis obligațiuni în valoare de aproape 4 miliarde de euro, consolidându-și poziția pe piața financiară europeană și atrăgând un interes semnificativ din partea investitorilor internaționali. Noua emisiune, evaluată cu rating Investment Grade BBB- de Fitch, marchează o nouă etapă de dezvoltare pentru instituția bancară.
Succesul emisiunii și încrederea investitorilor
Prin această emisiune, Banca Transilvania demonstrează încrederea investitorilor în soliditatea sa financiară și în potențialul României. Cererea pentru obligațiuni a fost de aproape patru ori mai mare decât oferta, cu ordine plasate de peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări. Majoritatea investitorilor provin din Europa Continentală (46%), dar au participat și entități din Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și Asia.
Investitorii includ fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, bănci comerciale, companii de asigurare, bănci private și instituții supranaționale. Distribuția vastă a atras atenția, contribuind la reducerea ratei cuponului de la 5,125% la 4,75%. Această reducere, de peste 30 de puncte de bază, reflectă încrederea puternică a investitorilor.
Rolul BT Capital Partners și perspectivele viitoare
Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley Nomura și BT Capital Partners, cu scopul unei distribuții globale. BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, a coordonat cererea investitorilor de pe piața locală și din partea instituțiilor financiare internaționale. Obligațiunile au maturitatea în anul 2032 și vor fi listate la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin). Ele sunt eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive (MREL).
„Mulțumim investitorilor pentru încrederea în Banca Transilvania și în România”, a declarat Omer Tetik, director general Banca Transilvania. El a subliniat importanța sumelor atrase pentru susținerea clienților, economiei locale și proiectelor de investiții.
Un nou pas pentru Banca Transilvania
Banca Transilvania a atras, începând cu 2023, aproape 4 miliarde de euro prin șapte emisiuni de obligațiuni. Această performanță consolidează poziția băncii că unul dintre cei mai activi emitenți de pe piața locală și regională. Consultanții juridici ai emisiunii au fost Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea și Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a fost auditorul financiar, iar KPMG Tax SRL, consultantul fiscal.
