Conform Go4IT: Memoria devine un coșmar pentru bugetele cloud axate pe AI
Costurile în continuă creștere ale memoriilor, atât DRAM, cât și NAND Flash, amenință să devină cel mai mare element de cost în investițiile globale în infrastructura pentru inteligență artificială. TrendForce estimează că până în 2027, aceste componente vor acoperi nu mai puțin de 68% din cheltuielile de capital (CapEX) ale marilor furnizori de servicii cloud. Această situație ar putea duce la scumpirea serviciilor bazate pe inteligență artificială și la o regândire a arhitecturilor centrelor de date.
Cheltuielile totale de capital ale companiilor mari din cloud sunt prognozate să crească spectaculos, cu un avans de 98% în 2026. Ulterior, TrendForce anticipează o nouă majorare de aproximativ 50% în 2027, o mare parte din acești bani fiind canalizați către achiziția de memorie.
Creștere exponențială a ponderii memoriilor în bugetele cloud
În 2026, ponderea memoriilor DRAM și NAND Flash în investițiile totale ale furnizorilor de servicii cloud va ajunge la 47%. Această proporție va urca alarmant la 68% în anul următor. Fenomenul este amplificat atât de scumpirea componentelor, cât și de cererea masivă generată de explozia infrastructurii pentru inteligență artificială, centrele de date având nevoie de cantități uriașe de memorie pentru procesoare și acceleratoare.
Presiunea pe piața de memorii s-a intensificat puternic începând cu a doua jumătate a anului 2025, când prețurile contractuale au înregistrat creșteri semnificative pe mai multe categorii. Prețurile contractuale pentru DRAM de server au crescut cumulat cu 64% în ultimul semestru din 2025, iar pentru 2026 se anticipează o nouă majorare de circa 270%.
Situația este similară și pe piața NAND Flash. Prețurile SSD-urilor destinate centrelor de date au urcat cu aproximativ 35% în a doua jumătate a anului 2025, iar pentru 2026 se estimează o creștere cumulată de circa 235%. Aceste scumpiri radicale transformă fundamental structura costurilor pentru infrastructura cloud. Deși unele contracte pe termen lung semnate începând cu al doilea trimestru al anului 2026 includ plafoane de preț care pot limita eventualele majorări suplimentare, presiunea generală nu dispare. TrendForce prognozează chiar o creștere a prețurilor HBM cu 70-140% în 2027.
Prioritate pe servere și AI, dar cererea depășește oferta
Nu doar prețurile dictează dinamica pieței. Cererea pentru memorii dedicate centrelor de date este în creștere accelerată, iar producătorii se confruntă cu o capacitate de producție limitată. Se estimează că HBM și RDIMM vor reprezenta împreună 51% din oferta totală de biți DRAM în 2026. Chiar și cu migrarea către procese de fabricație mai avansate și extinderea noilor fabrici, care ar putea crește oferta de DRAM pentru servere și HBM cu 27% în 2027, cererea ridicată va menține presiunea asupra prețurilor.
Arhitecturi AI, posibile modificări sub presiunea costurilor
Evoluția costurilor memoriilor ar putea declanșa efecte în lanț în întregul ecosistem AI. Un rezultat posibil este creșterea prețurilor pentru serverele și cipurile dedicate inteligenței artificiale. Producătorii de acceleratoare, precum Nvidia, ar putea invoca costurile mai ridicate ale memoriei ca justificare pentru noi scumpiri.
Furnizorii cloud se confruntă astfel cu două opțiuni principale: fie își măresc investițiile pentru a menține volumele planificate de cipuri AI, fie caută modalități de a reduce necesarul de memorie per sistem. Această a doua variantă ar implica optimizarea arhitecturii serverelor, reducând memoria utilizată fără a compromite obiectivele legate de numărul de acceleratoare instalate.
Ajustările ar putea viza modificarea configurațiilor RDIMM sau cantitatea de HBM integrată în viitoarele acceleratoare AI. O altă direcție ar putea fi dezvoltarea unor ASIC-uri AI cu arhitectura modelului implementată direct în cip, soluții care pot reduce necesarul de memorie în anumite scenarii și devin tot mai atractive pe fondul prețurilor ridicate ale memoriilor.
Pentru furnizorii cloud, provocarea se mută de la disponibilitatea acceleratoarelor la costul memoriei, care devine un factor central în calcularea investițiilor pentru centrele de date. În 2027, memoria ar putea deveni componenta bugetară cea mai importantă pentru infrastructura AI, iar evoluția prețurilor va influența direct ritmul de extindere a centrelor de date și arhitectura viitoarelor sisteme.
Sursa: Go4IT
